전체 글71 광반도체 투자(단일광자원, 실리콘포토닉스, 상용화와 관련 기업) 2026년 6월 29일, 네이처 포토닉스에 논문 한 편이 실렸습니다. 사람 머리카락 절반 두께의 결정 조각에서 빛 알갱이를 정확히 하나씩 꺼내는 데 성공했다는 내용이었습니다. 15년간 MIT, 케임브리지, 도쿄공업대가 모두 실패했던 그 목표를 서울대 지하 실험실이 달성했다는 소식을 제가 처음 접했을 때, 솔직히 논문 제목을 세 번 다시 읽었습니다. 이 기술이 왜 삼성전자와 SK하이닉스를 특허 협상 테이블로 불러냈는지, 그리고 광반도체 투자 지형을 어떻게 바꾸고 있는지 제 생각을 정리했습니다. 세계 최초 단일광자원 양자 통신이라는 말을 들어보셨을 겁니다. 원리는 생각보다 단순합니다. 빛을 다발이 아니라 알갱이 하나씩 쪼개서 보내는 방식입니다. 물리학에서 이 빛 알갱이 하나를 광자(Photon)라고 부르는데.. 2026. 7. 9. 한국산 초고압 변압기(산일과 일진 전기 , 대한전선, 투자 전략) 변압기 관련주를 보면서 저도 처음엔 반신반의했습니다. HD현대일렉트릭이 이미 몇 배 올랐는데 지금 들어가면 늦은 거 아닌가 싶었거든요. 그런데 실제로 수주 공시와 프로젝트 발주 흐름을 하나하나 확인해보니 생각이 완전히 바뀌었습니다. 대장주 뒤에서 조용히 계약서를 쌓아가고 있는 소부장 기업인 산일전기, 일진전기, 대한전선 등이 따로 있었고, 그게 오늘 이야기의 출발점입니다. 관세를 물면서도 한국산 초고압 변압기를 선택하는 이유초고압 변압기에 18~20%에 달하는 관세를 부과하는데도 미국 유틸리티 기업들이 한국산을 선택합니다. 일반적으로 가격이 비싸면 수요가 줄어든다고 알려져 있지만, 지금 이 시장만큼은 그 공식이 통하지 않습니다. 제가 이 부분을 처음 접했을 때 솔직히 이건 예상 밖이었습니다.이유는 단순합.. 2026. 7. 8. 양자컴퓨터 전망(양자역학, 투자 전략, 상용화와 수혜 기업) 솔직히 처음 양자컴퓨터 관련 뉴스를 접했을 때, 저는 그냥 "AI 다음에 뜨는 테마주겠거니" 하고 가볍게 넘겼습니다. 그런데 공부를 시작하고 나서 뒤통수를 제대로 맞았습니다. 이건 단순한 기술 트렌드가 아니라, 우리가 당연하게 여겨온 현실의 작동 방식을 통째로 흔드는 이야기였습니다. 그리고 그 이상한 물리학이 지금 이 순간 실제 투자 판도와 국가 안보 전략까지 바꾸고 있다는 걸 알게 됐을 때, 그때부터 제대로 파보기 시작했습니다. 현실의 본질 : 양자역학이 바꾼 세계관2022년 노벨 물리학상은 존 클라우저, 알랭 아스페, 안톤 차일링거 세 사람에게 돌아갔습니다. 이들이 수십 년에 걸쳐 증명한 건 단 하나입니다. 입자는 관찰하기 전까지 정해진 상태를 갖지 않는다는 것입니다. 아인슈타인이 끝까지 틀렸다고 버.. 2026. 7. 7. 팍스 실리카 출범 배경과 메모리 경쟁력 및 투자 전망 반도체 ETF가 상장 후 두 배 가까이 오르고, D램 관련 ETF는 반년도 안 돼 160%를 넘겼습니다. 숫자만 보면 거품 논란이 나오는 것도 당연합니다. 저도 솔직히 처음엔 "이게 진짜 펀더멘탈이냐, 아니면 레버리지가 만든 착시냐"를 두고 한참 고민했습니다. 그런데 팍스 실리카(Pax Silica)라는 개념을 제대로 들여다보고 나서, 제 판단이 꽤 바뀌었습니다. 단순한 업황 사이클이 아니라 국제 안보 질서가 반도체를 중심으로 재편되고 있다는 것이 제 생각이며 그 와 관련된 이야기 입니다. 팍스 실리카 출범 배경팍스 실리카(Pax Silica)라는 단어를 처음 접했을 때 솔직히 좀 낯설었습니다. 'Pax'는 라틴어로 평화, 'Silica'는 반도체의 원료인 실리콘을 뜻합니다. 쉽게 말해 반도체와 AI .. 2026. 7. 6. 한화오션 KDDX 수주를 넘어 글로벌 방산으로, 투자 전략 솔직히 저는 KDDX가 이렇게 오래 걸릴 줄 몰랐습니다. 2년 넘게 주도권 다툼이 이어지는 동안 조선주를 들고 있던 입장에서 꽤 지쳤던 것도 사실입니다. 그런데 막상 결과가 나오고 나니, 단순히 배 한 척 더 수주한 이야기가 아니라는 게 보이기 시작했습니다. 한화오션이 가져간 KDDX는 앞으로 10년을 바꿀 수도 있는 사업입니다. 한화오션은 장기 성장성이 높지만 현 시점에서 보면 기대감이 상당 부분 반영되었다고 생각합니다. 그래서 실적과 수주를 확인 하면서 분할로 접근하는 방법이 현명한 투자 전략입니다. 제가 직접 분석해본 내용을 좀 더 자세히 공유하겠습니다. 2년 공방의 끝, KDDX가 뭐길래일반적으로 방산 수주는 기술력이 높은 쪽이 가져간다고 알려져 있습니다. 저도 그렇게 생각했습니다. 그런데 KD.. 2026. 7. 5. 자석 에어컨의 원리와 시장 전망, 요금 및 구매시기 여름마다 실외기 소음에 잠 못 이루고, 전기 요금 고지서 앞에서 한숨 쉬어본 분이라면 이 기술 이야기가 남 얘기처럼 안 들리실 겁니다. 압축기도, 냉매 가스도 없이 자석 하나로 냉방을 한다는 발상. 처음 접했을 때 저도 솔직히 반신반의했습니다. 그런데 파고들수록 이게 단순한 실험실 이야기가 아니라는 걸 알게 됐습니다. 지금 부터 자석 에어컨의 원리와 시장 전망에 대해 알아본 후 실제 구매할 수 있는 시기는 언제이고 요금은 얼마나 절약할 수 있을 지 등에 대한 제 생각을 조심 스럽게 예측해 보겠습니다. 자석 에어컨의 원리지금 우리가 쓰는 에어컨은 100년 넘게 같은 방식으로 작동합니다. 냉매(Refrigerant), 즉 기체 상태의 화학 물질을 압축하고 팽창시키면서 열을 빼앗는 구조입니다. 문제는 이 냉매.. 2026. 7. 4. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 ··· 12 다음
