ESS6 LS일렉트릭(AI 데이터센터 확산, 수주 잔고 추이, 투자 전략) 포트폴리오에 반도체만 담고 있다가 올해 초 전력기기 섹터가 급등하는 걸 뒤늦게 알아챈 적이 있습니다. 그때 처음으로 LS일렉트릭을 제대로 들여다봤는데, 솔직히 예상 밖이었습니다. 단순한 전력 장비 회사라고만 생각했는데, 실제로 뜯어볼수록 AI 인프라의 핵심 공급망 한가운데 있는 기업이었습니다. 일반적으로 전력기기 업종은 경기 방어주 정도로 알려져 있지만, 저는 지금 이 업종이 완전히 다른 국면에 진입했다고 봅니다. 지금의 전력기기 수요의 증가는 AI 데이터센터 확산이라는 구조적 변화에서 비롯된 것이기 때문입니다. 그래서 LS일렉트릭은 중장기 적으로 실적과 수주가 뒷받침되는 성장주라고 판단됩니다. AI 데이터센터 확산이라는 구조적 변화일반적으로 전력기기 수요는 경기 흐름에 따라 오르내리는 사이클 산업으.. 2026. 6. 29. 에코프로비엠 주가 전망(흑자 전환, ESS성장, 헝가리 공장 수혜) 솔직히 말하면, 저도 2023년 에코프로비엠이 58만 원 찍을 때 "이게 말이 되나?" 싶었습니다. 그리고 10만 원까지 빠지는 걸 보면서 "역시 거품이었구나" 했죠. 그런데 2025년 5월 바닥을 찍고 나서 다시 들여다보니, 이 종목은 전기차 하나만 보고 접근하면 절반밖에 못 보는 기업이었습니다. 지금 에코프로비엠이 어디쯤 서 있는지, 데이터를 중심으로 짚어보겠습니다. 업황 회복, 숫자로 확인된 흑자 전환2025년 실적 기준으로 에코프로비엠의 매출은 약 2조 5,338억 원, 영업이익은 1,428억 원을 기록하며 흑자 전환에 성공했습니다. 이 숫자가 왜 중요하냐면, 시장이 가장 두려워했던 시나리오가 바로 "적자 장기화"였기 때문입니다. 그 우려가 실제 실적으로 걷혔다는 게 이번 회복의 출발점입니다(출처.. 2026. 6. 25. LG에너지솔루션 전기차 배터리 둔화 심각, ESS 전환, 투자 전략 솔직히 이 종목, 저도 한동안 쳐다도 안 봤습니다. 전기차 수요가 주춤한다는 뉴스가 쏟아지던 때부터 배터리 관련 주식은 차마 손이 안 갔거든요. 그런데 최근 ESS 쪽 소식을 추적하다 보니 이 회사가 단순한 전기차 배터리 기업이 아니라는 걸 다시 보게 됐습니다. 지금 LG에너지솔루션이 어디 있는지, 어떤 방향으로 가는지 제가 직접 분석한 내용을 공유합니다. 전기차 배터리 둔화, 실제로 얼마나 심각한가2026년 1분기 영업적자 소식을 보고 저도 처음엔 꽤 당황했습니다. 그런데 숫자를 뜯어보면 이게 단순히 회사가 못해서가 아니라 업황 자체가 눌린 시기라는 게 보입니다. 캐즘(Chasm)이라는 단어가 요즘 배터리 업종에서 자주 나옵니다. 여기서 캐즘이란 신기술이 얼리어답터에서 대중 시장으로 넘어가는 과정에서 .. 2026. 6. 21. 조용히 바닥 다지는 2차전지 관련 종목, 캐즘과 ESS의 흐름 지금 이 순간에도 "전기차가 안 팔린다"는 뉴스를 보며 2차전지를 외면하고 있지는 않으신가요? 저도 한동안 그랬습니다. 그런데 최근 이 섹터를 다시 들여다보니, 시장이 조용히 바뀌고 있었습니다. 테슬라 3년 만의 판매 성장 전환, 유럽 전기차 판매 20% 성장, 그리고 ESS 시장의 예상보다 빠른 팽창. 지금이 정말 외면해도 되는 타이밍인지 다시 한번 짚어봤습니다. 캐즘이 끝났다는 말, 믿어도 될까요솔직히 처음에는 반신반의했습니다. '캐즘'이라는 단어가 워낙 자주 등장하다 보니 이제는 오히려 그 단어 자체에 피로감이 생겼거든요. 여기서 캐즘(Chasm)이란 신기술이 얼리어답터에서 일반 대중으로 확산되는 과정에서 일시적으로 수요가 정체되는 구간을 뜻합니다. 쉽게 말해 "아직 대중이 지갑을 열지 않는 어색한.. 2026. 6. 20. 삼성SDI의 사업 구조, ESS와 전고체, 각형 배터리 기술도 강점 배터리 주식이 망했다고 생각하셨나요? 저도 그랬습니다. 작년 이맘때 삼성SDI 주가가 70만 원대에서 50만 원 아래로 주저앉는 걸 보면서 "이거 진짜 끝난 건가" 싶었으니까요. 그런데 직접 실적 자료를 뜯어보고 나서 생각이 완전히 바뀌었습니다. 지금이 오히려 저점 구간일 수 있다는 판단이 섰기 때문입니다. 삼성SDI의 사업 구조솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 전기차 시대가 온다는 얘기는 몇 년째 나왔는데, 막상 시장이 기다려 주지 않았습니다. 유럽과 북미 완성차 업체들이 EV 생산 계획을 잇따라 축소하면서 삼성SDI는 2025년 연간 기준 영업손실 1조 7천억 원 이상을 기록하며 적자 전환했습니다. 배터리 주 전반이 고점 대비 30% 이상 빠진 게 이 흐름의 결과입니다. 여기서 캐즘(Chasm)이라는 .. 2026. 6. 18. 하이니켈 양극재 기업 에코프로비엠 재무 리스크와 ESS 성장 2차 전지 주식이라면 무조건 오른다고 믿었던 시절이 있었습니다. 저도 그랬습니다. 그런데 지금 에코프로비엠 차트를 보면, 그 믿음이 얼마나 단순했는지 새삼 느끼게 됩니다. 오늘은 "에코프로비엠, 지금 사도 될까?"라는 질문에 여러 시각을 놓고 같이 따져보려 합니다. 하이니켈 양극재 기업 에코프로비엠, 기술력은 확실한가에코프로비엠은 국내 대표 하이니켈 양극재 기업입니다. 하이니켈 양극재란 배터리의 핵심 소재인 양극재에서 니켈 함량을 80% 이상으로 높인 제품을 말합니다. 니켈 비중이 높을수록 에너지 밀도가 올라가고, 같은 무게로 더 오래 달릴 수 있어 전기차 배터리에서 선호되는 방향입니다. 에코프로비엠이 만드는 NCM·NCA 계열 양극재가 바로 이 하이니켈 계열에 속합니다. NCM이란 니켈·코발트·망간을 .. 2026. 6. 17. 이전 1 다음
