반도체투자2 애플 CXMT 채택 요청, 마이크론의 반발하는 이유와 메모리 전망 저는 주말 아침에 뉴스 하나를 보고 잠깐 멈췄습니다. 애플이 중국 메모리 업체 CXMT 제품 사용을 미국 정부에 승인 요청했다는 내용이었습니다. 순간 "이거 삼성전자랑 하이닉스 주가 오늘 어떻게 되는 거지?" 하는 생각이 바로 들더군요. 그래서 주말 내내 이 이슈를 파고들었고, 제가 내린 결론은 조금 달랐습니다. 제 생각에 애플이 중국 메모리 업체 CXMT 제품 사용을 미국 정부에 승인 요청은 했지만 채택 가능성은 낮다고 봅니다. 애플 CXMT 채택 요청의 본질과 이에 마이크론이 반발하는 이유 그리고 향후 메모리 전망에 대한 글이 저와 같은 고민을 하신 분들께 도움이 됐으면 좋겠습니다. 애플 CXMT 채택 요청 이슈의 본질제가 처음 이 뉴스를 봤을 때 솔직히 좀 당황했습니다. 그런데 찬찬히 들여다보니 .. 2026. 7. 1. 원익IPS 투자 전략(주력 장비 ALD와 CVD, HBM 수혜) 솔직히 저는 장비주를 너무 오래 무시했습니다. "장비는 삼성이나 하이닉스 올라갈 때 따라가는 후발주 아닌가"라는 생각이 강했거든요. 그런데 원익IPS를 제대로 들여다보기 시작하면서 그 인식이 상당 부분 틀렸다는 걸 깨달았습니다. 원익IPS 주력 장비 ALD와 CVD는 다 같은 장비주가 아닙니다. 그리고 HBM 한 세대가 올라갈 때 마다 장비 난이도와 단가가 동시에 상승하는 구조로 원익IPS가 더 바빠지는 이유이기도 하고요. 급락장 속에서도 혼자 버티는 날이 있다는 건, 그냥 운이 아니라 수급 이유가 있다는 신호입니다. 하지만 리스크 측면도 있으니, 분할 접근하는 것이 현실적입니다.원익 IPS 주력 장비 ALD와 CVD, 다 같은 장비주가 아닙니다일반적으로 반도체 장비주는 메모리 업황에 후행한다고 알려.. 2026. 6. 27. 이전 1 다음
