전력기기3 한국산 초고압 변압기(산일과 일진 전기 , 대한전선, 투자 전략) 변압기 관련주를 보면서 저도 처음엔 반신반의했습니다. HD현대일렉트릭이 이미 몇 배 올랐는데 지금 들어가면 늦은 거 아닌가 싶었거든요. 그런데 실제로 수주 공시와 프로젝트 발주 흐름을 하나하나 확인해보니 생각이 완전히 바뀌었습니다. 대장주 뒤에서 조용히 계약서를 쌓아가고 있는 소부장 기업인 산일전기, 일진전기, 대한전선 등이 따로 있었고, 그게 오늘 이야기의 출발점입니다. 관세를 물면서도 한국산 초고압 변압기를 선택하는 이유초고압 변압기에 18~20%에 달하는 관세를 부과하는데도 미국 유틸리티 기업들이 한국산을 선택합니다. 일반적으로 가격이 비싸면 수요가 줄어든다고 알려져 있지만, 지금 이 시장만큼은 그 공식이 통하지 않습니다. 제가 이 부분을 처음 접했을 때 솔직히 이건 예상 밖이었습니다.이유는 단순합.. 2026. 7. 8. LS일렉트릭(AI 데이터센터 확산, 수주 잔고 추이, 투자 전략) 포트폴리오에 반도체만 담고 있다가 올해 초 전력기기 섹터가 급등하는 걸 뒤늦게 알아챈 적이 있습니다. 그때 처음으로 LS일렉트릭을 제대로 들여다봤는데, 솔직히 예상 밖이었습니다. 단순한 전력 장비 회사라고만 생각했는데, 실제로 뜯어볼수록 AI 인프라의 핵심 공급망 한가운데 있는 기업이었습니다. 일반적으로 전력기기 업종은 경기 방어주 정도로 알려져 있지만, 저는 지금 이 업종이 완전히 다른 국면에 진입했다고 봅니다. 지금의 전력기기 수요의 증가는 AI 데이터센터 확산이라는 구조적 변화에서 비롯된 것이기 때문입니다. 그래서 LS일렉트릭은 중장기 적으로 실적과 수주가 뒷받침되는 성장주라고 판단됩니다. AI 데이터센터 확산이라는 구조적 변화일반적으로 전력기기 수요는 경기 흐름에 따라 오르내리는 사이클 산업으.. 2026. 6. 29. 효성중공업의 핵심 기술 초고압 차단기와 HVDC, 투자 위험 요소 변압기 만드는 회사가 AI 수혜주라고? 처음 이 얘기를 들었을 때 솔직히 좀 의아했습니다. AI라면 반도체나 서버 기업이 먼저 떠오르는 게 당연하니까요. 그런데 데이터를 직접 들여다보고 나서 생각이 완전히 바뀌었습니다. 전기가 없으면 AI도 없습니다. 그리고 효성중공업은 그 전기를 안정적으로 보내는 핵심 장비를 만드는 기업입니다. 초고압 차단기, 변압기보다 덜 알려졌지만 똑같이 중요하다AI 데이터센터 한 곳이 소비하는 전력량은 과거 중형 산업단지 수준과 맞먹습니다. 여기에 노후화된 미국 전력망 교체 수요와 재생에너지 확대까지 겹치면서 글로벌 초고압 전력기기 시장은 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황에 진입했습니다. 여기서 초고압 변압기(EHV Transformer)란 발전소에서 생산된 전기를 수백 킬로볼.. 2026. 6. 19. 이전 1 다음
